Technische Vorlagengestaltung (5)

Ziel des Workshops - Ihr Nutzen!

Sie erhalten eine Einführung in die Anbindung und Gestaltung der Dokumentvorlagen in Ihrem CRM. Diese Kenntnisse setzen Sie bei der Bearbeitung der Vorlagen für Einzel- und Seriendruck-Dokumente ein.

Zielgruppe

Mitarbeiter, die mit der Betreuung der Vorlagen und deren
Gestaltung beauftragt sind.

Voraussetzungen

• Besuch der Projektteam- oder Anwenderschulung
• Besuch des Workshops Suchen für Power-User
• Grundverständnis für relationale Datenbeziehungen,
  Rollenmodell

Inhalte

• Einführung in den Bereich der Dokumenterstellung in CURSOR-CRM und EVI.
• Bedienung der Admin-Konsole für die Dokumentverwaltung.
• Dokumentvorlagen gestalten: Felder für Textmarken und Word-Funktionen einrichten, Brief-Vorlagen gestalten, Vorlagen mit Logiken versehen, um so die Anzahl der benötigten Vorlagen zu reduzieren.
• "Komplexe Suchen" anlegen und für die Dokumenterstellung nutzen, Detailsuchen und Tabellensuchen konfigurieren.
• VBA-Makros: Einrichten des automatischen Starts von VBA-Makros im Anschluss an die Dokumenterstellung.
• Serienbriefe: Dokumentvorlagen für Serienmailings erstellen und diese Mailings im System verwalten.
• Importieren und Exportieren der Dokumentvorlagen:
  Ihre Vorlagen sichern und zwischen verschiedenen CURSOR-CRMSystemen austauschen.