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5 | Technische Vorlagengestaltung

Ziel des Workshops - Ihr Nutzen!

Sie erhalten eine Einführung in die Anbindung und Gestaltung der Dokumentvorlagen in Ihrem CRM-System. Diese Kenntnisse setzen Sie bei der Bearbeitung der Vorlagen für Einzel- und Seriendruck- Dokumente ein.

Zielgruppe

Mitarbeiter, die mit der Betreuung der Vorlagen und deren Gestaltung beauftragt sind.

Voraussetzungen

 

  • Besuch der Projektteam- oder Anwenderschulung und der Schulung Suchen für Power-User
  • Grundverständnis für relationale Datenbeziehungen, Rollenmodell

 

Inhalte

 

  • Einführung in den Bereich der Dokumenterstellung im CRM-System.
  • Bedienung der Admin-Konsole für die Dokumentverwaltung.
  • Dokumentvorlagen gestalten: Felder für Textmarken und Word- Funktionen einrichten, Briefvorlagen gestalten, Vorlagen mit Logiken versehen, um so die Anzahl der benötigten Vorlagen zu reduzieren.
  • Suchbehälter anlegen und für die Dokumenterstellung nutzen, Detailsuchen und Tabellensuchen konfigurieren.
  • VBA-Makros: Einrichten des automatischen Starts von VBA-Makros im Anschluss an die Dokumenterstellung.
  • Serienbriefe: Dokumentvorlagen für Serienmailings erstellen und diese Mailings im System verwalten.
  • Importieren und Exportieren der Dokumentvorlagen: Ihre Vorlagen sichern und zwischen verschiedenen CURSORCRM- Systemen austauschen.

 

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