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Erweitern Sie Ihr CRM
Energiedienstleistungen
Vom Versorger zum Energiedienstleister mit Kundenfokus
Ein ausgefeiltes Energiedienstleistungs-Portfolio ist für Energieversorger ein Muss, wenn sie langfristig erfolgreich sein möchten. Das CURSOR-Modul Energiedienstleistungen ist daher die ideale Ergänzung für Ihr EVI-CRM: Erweitern Sie Ihr Dienstleistungs-Portfolio und legen Sie EDL-Projekte im Handumdrehen im CRM an – komplett ohne Insellösungen und Excel-Tabellen.
EDL-Projekte managen
Sorgen Sie für Entlastung bei Ihren Service- und Vertriebs-Teams: Über das EDL-Cockpit können Mitarbeitende aktuelle Projekte schnell einsehen, neu anlegen und mit nur wenigen Klicks eigene Projekt-Templates erstellen – zum Beispiel für PV-Anlagen, Energieaudits oder Ladeinfrastruktur. Wiederkehrende To-dos, die für die Umsetzung der Dienstleistung erforderlich sind, sind ebenfalls direkt im Projekt angelegt. Das schafft Überblick und Transparenz – abteilungsübergreifend.
Einfache Kommunikation mit Projektbeteiligten
Alle beteiligten Personen können am Projekt verknüpft und die Kommunikation via Aktivitätenmanagement für jeden einsehbar hinterlegt werden. Über definierte Aufgabenlisten können Aktivitäten (bspw. das Ansetzen von Vor-Ort -Terminen oder die Steuerung der Baumaßnahmen) dann an die zuständigen Bearbeiter oder Installateure delegiert werden. Die Abwicklung Ihres EDL-Projekts wird so enorm vereinfacht.
Angebote erstellen in nur wenigen Schritten
Wenn die Anfrage vom Kunden kommt, muss das passende Angebot schnell erstellt werden. Damit dies in der Praxis reibungslos funktioniert, haben Sie die Möglichkeit, je nach Projekt und auf Basis Ihrer EDL-Templates, individuelle Angebote zu erstellen. Einfach Vorlage auswählen, Angebotspositionen individuell anpassen und versenden.
Use-Case: Anfrage PV-Anlage
So schnell erstellen Sie EDL-Projekte
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1.
Ein Interessent meldet sich bzgl. eines Angebots für eine PV-Anlage. -
2.
Der Bearbeitende aus dem Service-Team wählt über das EDL-Modul in EVI das passende Template „Photovoltaik“ aus und ergänzt die fehlenden Angaben. -
3.
Das System zeigt an, dass der Interessent bereits als Kunde in EVI hinterlegt ist. Dementsprechend werden dem Bearbeitenden direkt passende Objektdaten angezeigt, z. B. mit welcher Dachfläche zu rechnen ist. -
4.
Für das Angebot relevante Daten, wie Bindefristen, Angebotspositionen, etc., werden automatisiert übernommen. -
5.
Der Bearbeitende versendet das Angebot. Je nach Bedarf mit den dazugehörigen Produktflyern im unternehmenseigenen CI. -
6.
Kommt das Angebot unterschrieben zurück, werden die zugehörigen Daten automatisiert an die entsprechenden Dritt- und Abrechnungssysteme weitergeleitet.
Neue Up- und Cross-Selling-Potenziale
Alle offenen Projekt-Aktivitäten sind schnell einsehbar. Infoboards geben zusätzliche Einblicke in relevante KPIs sowie aktuelle und auslaufende EDL-Projekte. Daraus lassen sich für Ihr Vertriebsteam konkrete To-dos sowie Cross- und Up-Selling-Potenziale ableiten.
Fachartikel zum Thema
Mehr Praxisbeispiele rund um das CURSOR-Modul "Energiedienstleistungen" lesen Sie in unserem aktuellen Beitrag aus der Fachzeitschrift ew.
Webinar: Darstellung von Energiedienstleistungen in EVI – Überblick und Vorteile
Von der Theorie zur Praxis: Lernen Sie alle Funktionen in unserer kostenfreien Webinar-Aufzeichnung kennen.
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Ihr Ansprechpartner:
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Vorstand
Tel.: +49 (0) 641 400 00 - 555
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