Die Ist-Analyse beginnt mit der Identifizierung und Dokumentation aller CRM-relevanten Prozesse, Systeme und Datenquellen in Ihrem Unternehmen. Zudem werden Anforderungen aufgenommen, die im Rahmen des Projekts umzusetzen sind. So können systematisch Stärken und Optimierungspotenziale ermittelt und entsprechende Maßnahmen und operative Projektziele erarbeitet werden.

Auf Basis der Ist-Analyse findet eine individuelle Projektteamschulung statt. Die Schulungsinhalte richten sich nach den zukünftigen Haupteinsatzgebieten des CRM-Systems.

Die wichtigste Phase innerhalb der CRM-Projektierung ist die gemeinsame Erstellung des Soll-Konzepts. Hier werden die zukünftigen Prozesse im Tagesgeschäft dokumentiert. Von der Standard-Systemoberfläche zur individuellen CRM-Lösung werden neben Customizing-Einstellungen erste Schnittstellenspezifikationen zu Drittsystemen beschrieben. Aus Erfahrung ist das Soll-Konzept die Grundlage zum Aufbau eines unternehmensspezifischen Verfahrensleitfadens, der gerade in der Zeit nach dem Produktivgang Ihre Anwender wesentlich unterstützt.

Neben den systemrelevanten Prozessabbildungen ist die Datenqualität ein wesentlicher Erfolgsfaktor, dem sich das CURSOR-Consulting in dieser Phase der Projektierung stellt. Das Integrationsteam realisiert die spezifizierten Schnittstellenbeschreibungen und reagiert flexibel auf Änderungsanforderungen aus dem Testbetrieb.

In diesem Zeitraum starten bereits die individuellen CRM-Schulungen auf Basis des CURSOR-Verfahrensleitfadens. Mit der Institutionalisierung eines CRM-Arbeitskreises zur weiteren Projektbetreuung ist der Kommunikationskanal zwischen unseren Kunden und dem Consulting-Team gesichert.

Die SCRUM-Methodik kann die schnelle Änderung von Rahmenbedingungen im Projekt bewältigen und führt zu schnell verwertbaren Ergebnissen. Allerdings braucht SCRUM die intensive Mitarbeit des Kunden und eine Unternehmenskultur, die von bisherigen Hierarchiestufen abweichen kann.

Ein Projektmanagement nach SCRUM ist klaren Regeln unterworfen. Diese Standardisierung stellt sicher, dass alle Beteiligten nach demselben Verfahren arbeiten können und ein einheitliches Vorgehen innerhalb des Projekts garantiert ist.
Den Kern der Regeln machen die Rollen der Mitwirkenden, die als „Artefakte“ bezeichneten Dokumente und die fixen Ereignisse aus.