10 Tipps, wie die KI-Einführung im CRM gelingt

Die Aufregung im Team steigt: Ihr wollt KI und CRM kombinieren, endlich! Aber welche konkreten Schritte solltet ihr gehen, damit von Anfang an alles wie am Schnürchen läuft? Hier sind unsere 10 Empfehlungen.

#1 Klärt frühzeitig, wofür ihr KI wirklich nutzen möchtet.

Mit einem klaren Ziel und konkreten Use Cases vor Augen findet ihr das passende Tool für eure Arbeit am einfachsten.

#2 Datenqualität ist das A und O für guten KI-Output.

Wer hochwertige Daten füttert, bekommt ein hochwertiges Ergebnis. Prüft, ob eure CRM-Daten lückenhaft oder veraltet sind. Moderne CRM-Plattformen helfen mit Dublettenprüfung und Co.

#3 Setzt Automatisierungen so ein, dass euer Alltag nachhaltig erleichtert wird.

Automatisierung ist an vielen Stellen nützlich, aber nicht überall sinnvoll. Prüft genau, wo ihr diese Autorität an die KI abgeben wollt. Auch der „Human-in-the-Loop“-Ansatz ist hier einen Gedanken wert.

#4 Holt euch vor der Einführung Informationen zu Datenschutzvorgaben und Compliance ein.

So seid ihr auf der sicheren Seite und behaltet sensible Daten unter Kontrolle. Sprecht vorher mit euren Datenschutzbeauftragten. Und setzt auf CRM-Tools, die KI nutzen, aber Daten in der EU speichern.

#5 Integriert die KI in existierende Workflows.

Das erleichtert eurem Team die Nutzung, denn Insellösungen finden selten Anklang. 

#6 Klärt Zuständigkeiten frühzeitig.

Die nächste spannende KI-Weiterentwicklung kommt bald und euer Team will von ihr profitieren! Also bestimmt Mitarbeitende, die sich dem Projekt frühzeitig annehmen.

#7 Holt das Team an Bord.

Um Verunsicherung zu vermeiden, lohnt es sich, in Change-Management zu investieren. Geht ins Gespräch mit euren Mitarbeitenden und beantwortet das „Warum“ und „Wofür“.

#8 Setzt auf maßgeschneiderte Lösungen für Fachbereiche.

Je nach Bereich beschäftigen sich eure Mitarbeitenden mit ganz unterschiedlichen Fragestellungen. Fragt eure Fachbereiche, an welchen Stellen ihnen KI im CRM am besten weiterhilft. Sie kennen ihre Arbeitsabläufe am besten.

#9 Think small!

Die Devise lautet: Stey by Step! So umschifft ihr größere Hindernisse, während ihr euch an die ideale Lösung herantastet.

#10 Habt keine Angst vor Vielfalt.

Verschiedene Use-Cases brauchen manchmal verschiedene KI-Modelle. Setzt deshalb auf ein CRM, das euch von Anfang an maximale Flexibilität bietet — natürlich im Einklang mit internen Compliance-Vorgaben.

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