Anwendungsbereich

Dokumentenmanagement

Dokumente übersichtlich und strukturiert verwalten

In unserem Arbeitsalltag beschäftigen wir uns mit einer Vielzahl an Dokumenten. Allein das Erstellen, Versionieren, Ablegen und Archivieren von Verträgen und Nachrichten benötigt kostbare Zeit. Neben einer einheitlichen Arbeitsweise im gesamten Unternehmen ermöglicht ein effizientes Dokumentenmanagement unter anderem die Automatisierung von Geschäftsprozessen sowie die zentrale Erfassung aller Dokumente.
Dokumentenmanagement

Ihre Vorteile mit CURSOR-CRM als Lösung für das Dokumentenmanagement

  • Automatisierte Erstellung von Dokumenten
  • Zentrale Ablage und Archivierung von Daten
  • Schneller Zugriff über Suchfunktionen
  • Ortsunabhängige Verfügbarkeit der Dokumente – auch offline
  • Unterstützung bei der Einhaltung von Fristen und Pflichten

  • Verbesserte Zusammenarbeit der Mitarbeiter

„EVI bietet viele wertvolle Funktionen und bildet daher die Basis für unser Kundenmanagement. Besonders bei dem Thema „Digitalisierung“ ist die Lösung durch das zentrale Dokumentenmanagement hilfreich. Unter anderem wurde unsere interne Zusammenarbeit durch die übersichtliche Verfügbarkeit der Informationen deutlich verbessert.“

Bodo Emmerich, Referent Vertriebsmanagement B2B, Süwag Vertrieb AG & Co. KG

Dokumentenmanagement mit Ihrem CRM

Das richtige Dokument problemlos finden

Mithilfe von digitalen Lösungen sparen Unternehmen bei der Erstellung und Ablage von Dokumenten wertvolle Arbeitszeit. Mitarbeiter finden über eine einfache Suche schnell das richtige Dokument - unabhängig von Verzeichnissen. Die COMMAND-Suche in CURSOR-CRM bringt Sie mit einem Klick zum Ziel. Eine mögliche Verschlagwortung hilft ebenfalls beim Zeitsparen. Die sichere und verschlüsselte Übertragung in den CURSOR-Lösungen macht die Verfügbarkeit von Dokumenten auch jederzeit mobil möglich.

Verbesserte Zusammenarbeit Ihrer Mitarbeiter

Die datenbankgestützte Erstellung und Ablage von Dokumenten reduziert Doppelarbeit. Das System erlaubt durch Check-in und Check-out-Funktionen nur einem Anwender die Bearbeitung: Kollegen können das Dokument zeitgleich lediglich im so genannten „Lesemodus“ öffnen. Jede Änderung, die an einer Datei vorgenommen wurde, ist im CRM-System nachvollziehbar. Besonders für die Bearbeitung und Genehmigung von Verträgen erweist sich dieser Vorteil als entscheidend. Mit Work-Flows ermöglichen Sie die Abbildung und Automatisierung von kompletten Prozessen – abteilungsweit, unternehmensweit und auch zwischen Geschäftspartnern. Damit gelingt die klare und strukturierte Erstellung von Dokumenten in Gemeinschaftsarbeit.


Fristgerechte Einhaltung aller Pflichten

Dokumente, wie beispielsweise Verträge oder Beschwerdevorgänge, obliegen in der Regel gesetzlichen Fristen. Für diese Problematik bietet CURSOR-CRM spezielle Delegationsfunktionen. Dadurch bekommen Mitarbeiter Aufgaben und Termine zugewiesen, um zu erkenne, zu welchem Zeitpunkt sie handeln müssen. Insbesondere bei Verträgen ist es von Bedeutung, alle Verpflichtungen im Blick zu behalten. Die strikte Einhaltung von Fristen wird Ihnen kunden- und lieferantenseitig helfen, als Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich zu agieren


Übereinstimmende Daten dank Echtzeitschnittstellen

Die zentrale Verwaltung aller Dokumente ist für den erfolgreichen Kundenkontakt ausschlaggebend. Mit einer von SAP zertifizierten Schnittstelle verbindet das CRM-System IS-U und EVI in Echtzeit mit hoher Leistung. Das sorgt für unternehmensweite Transparenz und hohe Geschwindigkeit bei den Geschäftsprozessen.

Gemeinsam. Begeisternd. Erfolgreich.

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Vanessa Albus 
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