Der KI-Assistent macht Ihre Kundenkommunikation  jetzt noch einfacher - zum Beispiel beim täglichen Mailverkehr. Basierend auf kurzen Prompts generieren Sie personalisierte E-Mails oder fassen komplexe Mailverläufe übersichtlich zusammen. Gerade Kundenservice-Teams sparen so wertvolle Zeit und Ressourcen!

Kundenkommunikation so einfach und übersichtlich wie möglich – und zwar mit der Kombination aus CRM und Kundenportal: Neue UI/UX-Features erleichtern die Sichtbarkeit von kundenrelevanten Informationen und die Zusammenarbeit im Kundenservice.

Mit der optimierten KPI-Kachel visualisieren Sie Ihren Erfolg jetzt noch besser! Die Kachel liefert Ihnen auf einen Blick wichtige Leistungsindikatoren, die für Ihr Unternehmen entscheidend sind. Ob Verkaufszahlen oder Produktivität – so haben Sie alle relevanten Daten sofort übersichtlich aufbereitet im Blick.

Haben Sie eine zentrale Stelle, an der Sie An- und Abmeldungen von Newslettern und sonstigen Werbekontakten einsehen können? Das CRM als Dreh- und Angelpunkt für Geschäfts- und Ansprechpartnerdaten bietet sich dafür an. Nutzen Sie die verfügbaren Standardprozesse, die Sie bei Bedarf anpassen können.

Nach wie vor sind Unternehmen aufgefordert, Geschäftsbeziehungen hinsichtlich sanktionierter Personen und Unternehmen zu überprüfen. Mittels Namensscreening werden Geschäftspartner in umfangreichen Datenbanken mit PEP-, Sanktions-, Black- und Watchlisten abgeglichen – damit Sie keine bösen Überraschungen erleben!

Die Inline-Listenbearbeitung ermöglicht individuelle Wertänderungen in Listenansichten. Dies hilft dem Anwender bei der Bearbeitung von vielen Datensätzen in kurzer Zeit den Überblick zu behalten und mit wenigen Klicks die aktuellen Informationen einzutragen. Bald im Webclient verfügbar!

Die Verfügbarkeit von weiteren Authentifizierungsverfahren bietet Ihnen eine Auswahl, um die für Ihre IT-Struktur passende Single-Sign-On Methode zu aktivieren. Die Login-Seite gibt es außerdem im neuen Look – inklusive Individualisierbarkeit für Ihre Corporate Identity!

Ab der Version 24.1 wird es nur noch eine CURSOR-App geben, die sich mit allen zukünftigen CRM-Versionen verbindet. Dies reduziert insbesondere den Organisations- und Verteilungsaufwand deutlich. So können Sie neue Features noch schneller nutzen.

Alle Infos zum Kunden erfassen, aber Wichtiges gleichzeitig schnell greifbar machen? Mit der vielseitig einsetzbaren Compact List können Sie Informationen hervorheben, damit Ihre Anwender schnellen Zugriff darauf haben und nicht lange unter der Fülle an verfügbaren Daten suchen müssen.

Information overload adé: Ein luftiges und dezentes Design sowie eine kompakte Darstellung von Informationen sorgt dafür, dass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Für ein entspannteres Arbeiten!

Beim Erstkontakt sind häufig noch nicht alle wichtigen Informationen zu einem potentiellen Kunden verfügbar. Der Datenqualitätsstatus erinnert Sie daran, diese Informationen zeitnah in Erfahrung zu bringen - für eine gezieltere und damit erfolgreichere Kundenkommunikation!

Noch mehr Flexibilität bei der Gestaltung von Prozessmasken? Here it comes: Das neue Card-Layout und weitere neue Komponenten unterstützen die intuitive Benutzerführung durch Ihre CRM-Prozesse!

Irgendwie macht doch jeder Service, oder? Ob Kundenbetreuung, (IT-)Support, Call Center oder andere Bereiche: Damit Synergien optimal genutzt werden können, ist das Streamlinen von Prozessen sinnvoll. Maximale Effizienz für maximalen Outcome!

Alles auf einen Blick: Mit dem neuen Ressourcenkalender können Sie schnell und einfach Aufgaben und Termine per Drag & Drop an die Ressourcen verteilen, die noch passende Kapazitäten verfügbar haben - ohne unnötiges Hin und Her.

Ihre Kunden wollen Wallbox, PV, BHKW und Co.? Mit unserem neuen EDL-Modul stehen Ihnen bereits im Standard die passenden Prozesse, Automatismen und Infoboards zur Verfügung.

Frei nach Picasso: "Ich suche nicht, ich finde". Mit dem Redesign der COMMAND-Suche kommen Sie in Zukunft noch einfacher und schneller an die Informationen, die Sie brauchen.

Nutzen Sie das bewährte Kanban-Board zur Verbesserung Ihrer Arbeitsabläufe. Einfach die Kachel auf ein Infoboard ziehen und loslegen! Ohne umständliche Vorkonfiguration, dafür mit neuer Drag & Drop-Funktion.

Userakzeptanz ist das A und O, um eine CRM-Software erfolgreich zur Kundengewinnung und -entwicklung einzusetzen. Dazu gehört auch, den eigenen Mitarbeiter*innen den Umgang mit dem System nahe zu bringen. Das neue Onboarding-Tool unterstützt Sie dabei!

Ihr Kunde erfasst eigenständig online einfache Dinge wie Zählerstandsmeldungen oder Bankdatenänderung - und die Daten werden direkt ins CRM übernommen. Ohne Umstände und ohne Umwege!

Mehr Freiräume dank zusätzlicher Automatisierung: Mit der Version 22.1 wird der Update-Vorgang noch einfacher und schneller. Ihr Vorteil? Weniger Aufwand, weniger Downtime - damit Sie sich umgehend wieder den Wünschen Ihrer Kunden widmen können.

Vorkonfigurierte Templates garantieren effiziente Prozesse - und zufriedene Kunden. Neu dabei: EVI unterstützt Sie jetzt auch bei der Zählerstanderfassung, Abschlagsänderung, Bankverbindungsänderung und vielem mehr.

Das Card-Layout dreht sich nicht nur um ein neues Look&Feel, sondern stellt die Bedürfnisse der User in den Fokus: intuitives Arbeiten, schnelle Informationsverarbeitung und mühelose Orientierung.

Videokonferenzen gehören mehr als je zuvor zum Arbeitsalltag. Mit der Anbindung von MS Teams an Ihr CRM lassen sich Video-Calls und Besprechungsanfragen unkompliziert aus dem CRM heraus planen und durchführen.

Vermeiden Sie Verluste wertvoller Kunden durch erfolgreiches Churn-Management - mit unserem neuen Modul helfen wir Ihnen dabei!

Alle Informationen rund um Ihre Geschäftspartner und Kunden (was ist der Unterschied zwischen GP und Kunde?) jetzt noch übersichtlicher: Mit den Infoboards 2.0 schaffen Sie eine 360-Grad-Kundensicht im Handumdrehen.

Sie arbeiten mit powercloud oder stellen auf powercloud um? Kein Problem! Ab Version 21.2 bieten wir eine Standardintegration zur führenden SaaS-Plattform der Energiewirtschaft. Glauben Sie nicht? Dann sehen Sie selbst…